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多家消费电子供应链公司核心人士透露,苹果公司( AAPL-US ) 将在今年12 月正式量产第一代MR(混合实境)产品Vision Pro,首批备货40 万台左右,明年销量目标是100 万台,第三年1,000 万台。
《界面新闻》的统计结果显示,与iPhone 15 系列产品的低中国零件比重不同,Vision Pro 中国供应链占Vision Pro 的比率已经大幅提高至60% 左右。
“苹果Vision Pro 的硬体成本大概在1,700 美元。目前中国供应链比率最高的是领益智造( 002600 -CN ) ,单机价值量达到了250-300 美元左右,独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等。其次是立讯精密( 002475-CN ) ,独家代工组装,价值量在150-200 美元左右。”上述供应链核心人士说。
今年下半年领益智造已经在东莞常平的一座工厂招了大几千人,准备了几十条产线,加速生产中。
本月中旬,在东莞常平的领益智造工厂,午间休息时间,该厂门口停满了招工所用的大巴车,大量身着工服的员工在厂区内外走动。
不过,立讯精密董事长王来春曾表示,正在为明年初上市的Vision Pro 做生产准备。领益智造也在近期的可转债问询函中提到:「C 客户对本次募投项目生产的AR/VR 产品的需求量约为133 万pcs,采购需求明确。」
此外,《界面新闻》还从产业链端确认,Vision Pro 的PCB 板供应商为鹏鼎控股( 002938-CN ) ,电池供应商为德赛电池( 000049-CN ) ,IPD 电动调节模组供应商则为兆威机电( 003021-CN ) 。歌尔股份( 002241-CN ) 、长盈精密( 300115-CN ) 、蓝思科技( 300433-CN ) 等既有苹果供应商也在供应商名单上。
过去几年,苹果分散布局。据日本经济新闻网报导,在iPhone 手机的成本中,中国供应链零件的比率逐渐下降,以iPhone15 为例,中国厂商的比重仅2%。
不过,今年以来,苹果似乎正重新拥抱中国供应链,而这个新变化在第一代MR 产品上得到了充分体现。
Vision Pro 是苹果在6 月发布的第一代MR 产品。今年11 月,苹果举行了第二次媒体体验会,《CNET》、《华尔街日报》等媒体都高度评价这款产品的体验。
《界面新闻》指出,苹果已经开始跟供应链沟通第二、第三代Vision Pro,希望能进一步压低成本和价格,从而获得更大销量。
对苹果执行长库克而言,Vision Pro 代表了他带领苹果期间的一个重要里程碑。不仅消费者,股东和分析师都希望苹果能再度推出革命性产品。
“跟iPhone 产品不同,过去中国供应商从一开始就是海外公司的配套公司,但是在Vision Pro 这样的新产品上,中国供应链初始参与度明显提升。”一名长期观察苹果供应链的人士说。
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