果链大转向Vision Pro即将量产中国供应链比率大幅提高至60%

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多家消费电子供应链公司核心人士透露，苹果公司( AAPL-US ) 将在今年12 月正式量产第一代MR（混合实境）产品Vision Pro，首批备货40 万台左右，明年销量目标是100 万台，第三年1,000 万台。

《界面新闻》的统计结果显示，与iPhone 15 系列产品的低中国零件比重不同，Vision Pro 中国供应链占Vision Pro 的比率已经大幅提高至60% 左右。

“苹果Vision Pro 的硬体成本大概在1,700 美元。目前中国供应链比率最高的是领益智造( 002600 -CN ) ，单机价值量达到了250-300 美元左右，独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等。其次是立讯精密( 002475-CN ) ，独家代工组装，价值量在150-200 美元左右。”上述供应链核心人士说。

今年下半年领益智造已经在东莞常平的一座工厂招了大几千人，准备了几十条产线，加速生产中。

本月中旬，在东莞常平的领益智造工厂，午间休息时间，该厂门口停满了招工所用的大巴车，大量身着工服的员工在厂区内外走动。

领益智造和立讯精密均不予置评。

不过，立讯精密董事长王来春曾表示，正在为明年初上市的Vision Pro 做生产准备。领益智造也在近期的可转债问询函中提到：「C 客户对本次募投项目生产的AR/VR 产品的需求量约为133 万pcs，采购需求明确。」

此外，《界面新闻》还从产业链端确认，Vision Pro 的PCB 板供应商为鹏鼎控股( 002938-CN ) ，电池供应商为德赛电池( 000049-CN ) ，IPD 电动调节模组供应商则为兆威机电( 003021-CN ) 。歌尔股份( 002241-CN ) 、长盈精密( 300115-CN ) 、蓝思科技( 300433-CN ) 等既有苹果供应商也在供应商名单上。

过去几年，苹果分散布局。据日本经济新闻网报导，在iPhone 手机的成本中，中国供应链零件的比率逐渐下降，以iPhone15 为例，中国厂商的比重仅2%。

不过，今年以来，苹果似乎正重新拥抱中国供应链，而这个新变化在第一代MR 产品上得到了充分体现。

Vision Pro 是苹果在6 月发布的第一代MR 产品。今年11 月，苹果举行了第二次媒体体验会，《CNET》、《华尔街日报》等媒体都高度评价这款产品的体验。

《界面新闻》指出，苹果已经开始跟供应链沟通第二、第三代Vision Pro，希望能进一步压低成本和价格，从而获得更大销量。

对苹果执行长库克而言，Vision Pro 代表了他带领苹果期间的一个重要里程碑。不仅消费者，股东和分析师都希望苹果能再度推出革命性产品。

“跟iPhone 产品不同，过去中国供应商从一开始就是海外公司的配套公司，但是在Vision Pro 这样的新产品上，中国供应链初始参与度明显提升。”一名长期观察苹果供应链的人士说。

来源：钜亨网

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