玉晶光电成立于1989年,身负为客户提供最优质光学镜头的使命。近30年以来,为客戶提供最优质光学镜头的使命一直是公司成长的驱动力。


作为一家垂直整合的光学高科技企业,玉晶坚持创新,从光学设计到设备开发、从流程开发到批量生产,专注于全方位为客户提供各种光学镜头方案,涵盖手机、车载、3D/NIR以及AR/VR等多个领域,不断为客户提供最先进的光学产品。

现代AR/VR产品的导入引发了新一轮的革命创新。为支持这一新兴市场的发展,玉晶已具备相应的设计、制造及测试能力。新的制造技术足以支持我们的客户实现更具竞争力的高性能AR/VR产品。

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年初,郭明錤发文称,玉晶光电现为全球最大AR/VR 的Pancake/Fresnel透镜供应商,仅此一家同时取得Apple、Meta与Sony等一线品牌的Pancake/Fresnel透镜订单。

郭明錤不仅在文中透露玉晶光电取得了Meta新款高端VR头显订单,还预测Meta将在2022年下半年发布Quest 3,预计2022年出货量为100-200万部。并重申预测苹果的MR/AR头显会延后至2022年底。从该文中,也可获知Meta新款头显与苹果头显都将采用Pancake的光学方案。

以下为郭明錤完整发文:

1、玉晶光取得Meta新款高阶VR装置的高单价贴合订单,此订单对对玉晶光意义非凡,不但可显著补足旺季营收与获利,并可显著降低过度依赖手机镜头的风险。

2、Apple的AR/MR延期有利于玉晶光缩小与取得NPI的扬明光之Pancake透镜生产良率差距。目前玉晶光的生产良率已赶上扬明光的水准,有利订单比重提升与营收成长。

3、玉晶光为全球最大AR/VR Pancake/Fresnel透镜供应商,仅玉晶光同时取得AppleMetaSony等一线品牌的Pancake/Fresnel透镜订单,我们相信玉晶光的领先优势将可持续延续数年。

同时,郭明錤预测:

1、我们预测Meta将在下半年中(mid-2H22) 发布新款高阶VR头戴装置Oculus Quest 3。预计2022年出货量为100–200万部。

2、Quest 3是首度采用Mini LED面板的Meta VR装置。Mini LED可提供更佳的沉浸式体验,Quest 3配备两个2.48"的Mini LED面板,单价为US$25–30,清晰度为2160x2160,供应商为Sharp与JDI。

3、Quest 3是首度采用2P Pancake透镜的Meta VR装置(过去均是1P Fresnel透镜)Quest 3配备两个单价为US$10–152P Pancake透镜,供应商为玉晶光与舜宇光学(两者各取得一半的订单比重)

4、玉晶光除生产Pancake透镜,还需负责贴合Pancake透镜与Mini LED面板。若再包含来自相机镜头的贡献,每个Quest 3对玉晶光的营收贡献约US$80–85或以上,此营收贡献大约等同于45–55个或以上的高阶7P镜头。

5、受惠于Quest 3订单,我们预期玉晶光在今年旺季的月营收普遍可在NT$22–25亿(vs. 2021的NT$16–22亿)。未来随AR/VR出货量提升与Pancake透镜规格升级,玉晶光的营收将可望再进一步成长。

Apple的AR/MR延期有利于玉晶光缩小与取得NPI的扬明光之Pancake透镜生产良率差距。目前玉晶光的生产良率已赶上扬明光的水准,有利订单比重提升与营收成长。

1、我们重申先前报告的预测,即AppleAR/MR头戴装置会延后到2022年底。我们认为较显著的出货量须至2023Q1

2、扬明光取得Apple AR/MR Pancake透镜的NPI (new product introduction)。因组装时程递延提供玉晶光更多时间可改善良率,依照目前玉晶光的良率已与扬明光相当接近来看,我们认为在量产前两者的良率应该相似,故在最佳情境下,玉晶光可取得一半的订单比重。

3、Apple的AR/MR采用两个3P Pancake透镜,每个单价为US$15–20,若再包含来自相机镜头的贡献,每个Apple AR/MR对玉晶光的营收贡献约$45–55,此营收贡献大约等同于25–35个的高阶7P镜头。

玉晶光为全球最大AR/VR 的Pancake/Fresnel透镜供应商,仅玉晶光同时取得Apple、Meta与Sony等一线品牌的Pancake/Fresnel透镜订单,我们相信玉晶光的领先优势将可持续延续数年。

1、当大立光还在寻找新成长动能时,玉晶光已经成为元宇宙Pancake/Fresnel镜头的全球领导厂商。

2、因为高单价Pancake/Fresnel透镜对使用者体验与头戴装置外观设计有直接影响,故此为AR/VR最关键的光学零组件。此零组件订单提供了手机镜头厂商新的成长机会,而玉晶光则是最大赢家。

3、我们预期MetaVR将在2022年增长约30% 1,200万部,有利玉晶光整体营收与非手机业务快速增长。

4、我们预测Sony的PS5 VR自2Q22开始出货,玉晶光与歌尔为高单价Fresnel透镜供应商(两者各取得一半的订单比重)。此订单有助于玉晶光淡季不淡。

5、Apple的AR/MR将自1Q23开始显著贡献玉晶光营收动能。

6、AR/VR装置出货量与Pancake透镜规格在未来都仍有很大成长与升级空间,此有助于玉晶光长期成长。我们认为,玉晶光的Pancake/Fresnel透镜设计与生产优势,将可维持数年并带动该公司快速成长。

玉晶光传拿下苹果双R订单

供应链传出,美科技业大咖强攻虚拟实镜(VR)/扩增实境(AR),对光学镜头需求庞大,找玉晶光(3406)协助供货,玉晶光为此将在大陆厦门购地大扩产,不仅意味台湾光学镜头厂仍是业界合作首选,也代表VR/AR新应用有望成为玉晶光下一波营运成长新动能。

玉晶光与大立光并列为iPhone镜头主力供应商,近年也拿下索尼、脸书Oculus等VR装置镜头订单,日前传出苹果正筹划首款VR/AR硬体,也找上玉晶光供货镜头。玉晶光这次厦门购地大扩产,就是为了「美科技业大咖需要」而启动。据了解,玉晶光近日将召开董事会讨论厦门购地投资扩产案,不过,玉晶光发言窗口昨(6)日不评论相关传闻。

在众多大厂当中,以苹果首款VR/AR装置最受瞩目,苹果执行长库克曾透露,希望在任内推出另一项重要新产品。他在今年4月提及AR应用时表示,「AR 令人期待的地方在于,如果在讨论时可以利用装置呈现图表等东西,就能进行得更顺利。这款装置可以应用在医疗、游戏、游戏、教育及零售等各领域,『我看好AR的应用。』」

尽管玉晶光昨天态度低调,但该公司董事长陈天庆先前已表态,为分散风险,正积极开发VR/AR及车载镜头等产品,并预告「2022年VR镜头出货有望放量」,预计三、五年后,非手机镜头的营收占比可以拉高至三至四成,凸显玉晶光在VR/AR领域的企图心。

另一方面,玉晶光日前宣布,拟斥资4,500万美元(约新台币12.6亿元),在厦门直接投资新设立茂晶光电,因应集团永续发展、多角化经营及分工。外界解读, 玉晶光成立新公司即为VR/AR等应用布局暖身。

玉晶光已在相关领域鸭子划水。去年9月脸书Oculus的VR头戴装置已推出第二代,并和雷朋眼镜母公司Luxottica集团合作开发AR眼镜,玉晶光同时供货VR头戴装置镜头与AR镜片。

最新消息传出,玉晶光内部规划在厦门购买约100亩(约2万坪)土地,以因应美系大客户VR/AR装置对光学镜头的强劲需求。

艾邦建有AR/VR产业链微信群,目前有HTC、PICO、OPPO、亮亮视野、光粒科技、影创、创维、佳视、歌尔、立讯精密、多哚(纳立多)、欣旺达、耐德佳,联创电子、至格科技、灵犀微光、舜宇光学、广景视睿、珑璟光电、京东方、海信视像、科煦智能、阿科玛、金发科技、思立可、新安天玉、四方超轻、大族激光、发那科、承熹机电等加入,也欢迎大家长按下方图片识别二维码加入微信群:
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